FTI Consulting發(fā)布2023年上半年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)洞悉

中國(guó)汽車(chē)廠(chǎng)商重返歐洲，這次有何不同

　　咨詢(xún)公司FTI Consulting的專(zhuān)家近期就中國(guó)汽車(chē)業(yè)在歐洲的發(fā)展情況及趨勢(shì)提出見(jiàn)解，表示中國(guó)汽車(chē)行業(yè)正在通過(guò)出口新能源電動(dòng)車(chē)這一核心產(chǎn)品，打入歐洲市場(chǎng)并構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從這次的情況來(lái)看，中國(guó)制造商和零配件供應(yīng)商將更加致力于深耕歐洲市場(chǎng)。

　　放眼全球，整車(chē)廠(chǎng)和供應(yīng)商受到新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，導(dǎo)致工廠(chǎng)關(guān)閉、銷(xiāo)售下滑、供應(yīng)鏈癱瘓。盡管全球汽車(chē)行業(yè)正在復(fù)蘇，但中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇速度明顯快于歐洲，而且中國(guó)整車(chē)廠(chǎng)的產(chǎn)量增幅也遠(yuǎn)高于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　中國(guó)市場(chǎng)上，2019年至2022年間，中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)品牌的產(chǎn)量增長(zhǎng)了25%，而外資品牌則下降了8%。全球市場(chǎng)上，中國(guó)品牌的產(chǎn)量在2021至2022年增長(zhǎng)了 11%，而所有其他品牌的產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)了 5%^[1]。

　　電動(dòng)車(chē)行業(yè)的領(lǐng)先地位

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)都在助力其汽車(chē)行業(yè)的反彈；目前，中國(guó)市場(chǎng)占全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的 60% 以上，其中四分之三為純電動(dòng)，其余為插電式混合動(dòng)力（圖1）。

　　圖1

　　FTI Consulting的專(zhuān)家預(yù)測(cè)中國(guó)在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位很可能將繼續(xù)增長(zhǎng)。這一定程度上歸功于中國(guó)政府將電動(dòng)車(chē)行業(yè)視為戰(zhàn)略重點(diǎn)并對(duì)其的支持。中國(guó)政府已通過(guò)了數(shù)項(xiàng)立法來(lái)提升電動(dòng)汽車(chē)滲透率，并為汽車(chē)制造商提供國(guó)家級(jí)投資和補(bǔ)貼。

　　全球汽車(chē)制造商都在尋求增加其電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)份額。在中國(guó)的整車(chē)廠(chǎng)和零配件供應(yīng)商享有相當(dāng)大的成本和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，以及受益于巨大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。雖然中國(guó)的工資成本一直在上升，但仍大大低于歐洲水平。與此同時(shí)，許多整車(chē)廠(chǎng)投入巨資建設(shè)數(shù)字化工廠(chǎng)，通過(guò)提高效率來(lái)抵消勞動(dòng)力成本飆升的影響。 由此在電動(dòng)車(chē)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)、價(jià)格不斷下探的情況下，在中國(guó)制造的主機(jī)廠(chǎng)擁有了一定的成本優(yōu)勢(shì)。

　　特斯拉于2023年1月在全球范圍內(nèi)降低了售價(jià)，其中英國(guó)降價(jià)13%^[2]、德國(guó)降價(jià) 17%、美國(guó)降價(jià)高達(dá) 20%、中國(guó)降價(jià) 14%^[3]。其他廠(chǎng)商也紛紛跟進(jìn)，小鵬汽車(chē)在中國(guó)降價(jià)高達(dá) 13%^[4]。

　　在這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中，在中國(guó)的整車(chē)廠(chǎng)受益于國(guó)家對(duì)電動(dòng)汽車(chē)價(jià)值鏈關(guān)鍵成本要素的控制，包括從鈷、鎳和稀土等重要原材料到電池的基本組件（圖2）。例如，中國(guó)目前擁有全球近 80% 的鋰電池產(chǎn)能，并繼續(xù)以驚人的速度擴(kuò)張，平均每周建設(shè)一座電池超級(jí)工廠(chǎng)^[5]。未來(lái)五年內(nèi)，中國(guó)仍將作為主要的鋰電池供應(yīng)商，通過(guò)產(chǎn)能增加滿(mǎn)足全球電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)需求。

　　圖2

　　重返歐洲

　　FTI Consulting的專(zhuān)家指出中國(guó)品牌的整車(chē)廠(chǎng)和供應(yīng)商不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上不斷擴(kuò)張，也在規(guī)劃全球尤其是歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)。 由于之前在歐洲的市場(chǎng)份額較低，因此還有很大的增長(zhǎng)空間。

　　僅在過(guò)去幾個(gè)月，中國(guó)頭部的整車(chē)廠(chǎng)和供應(yīng)商就宣布了通過(guò)分銷(xiāo)協(xié)議和合作伙伴進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的計(jì)劃，有些還計(jì)劃在歐洲開(kāi)設(shè)工廠(chǎng)和服務(wù)中心。

　　? 吉利旗下的極星品牌于2023年1月在芬蘭開(kāi)設(shè)了第二個(gè)制造基地，計(jì)劃開(kāi)始生產(chǎn)極星3，并設(shè)定了8萬(wàn)輛汽車(chē)的歐洲銷(xiāo)售目標(biāo)^[6]。

　　? 長(zhǎng)城汽車(chē)宣布將通過(guò)Emil Frey集團(tuán)在德國(guó)銷(xiāo)售部分車(chē)型，并計(jì)劃在銷(xiāo)量達(dá)到 5 萬(wàn)輛時(shí)在當(dāng)?shù)亟⒐S(chǎng)^[7]。

　　? 一汽集團(tuán)下屬紅旗品牌正在通過(guò)荷蘭和挪威這兩個(gè)國(guó)內(nèi)沒(méi)有完整成熟的汽車(chē)工業(yè)的國(guó)家進(jìn)入歐洲市場(chǎng)； 2022年上半年該公司在挪威售出了 1000 輛電動(dòng)汽車(chē)^[8]。

　　? 東風(fēng)汽車(chē)還開(kāi)始在挪威推出Voyah 品牌，并計(jì)劃進(jìn)入瑞典、荷蘭和丹麥?zhǔn)袌?chǎng)^[9]。

　　? 比亞迪已經(jīng)在歐洲銷(xiāo)售電池驅(qū)動(dòng)的巴士，并提出了建立英國(guó)零售網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃，目標(biāo)是到 2025 年底建立 100 家經(jīng)銷(xiāo)店，現(xiàn)在希望通過(guò) Hedin Mobility集團(tuán)分銷(xiāo)電動(dòng)汽車(chē)^[10]。

　　? 吉利將在米蘭開(kāi)設(shè)占地 14,000 平方米的設(shè)計(jì)中心，并宣布與匈牙利 Grand Automotive Central Europe 合作，將 25 款新車(chē)型商業(yè)化^[11]。

　　? 中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)商正在建立配套設(shè)施來(lái)配合制造商。 其中，小鵬汽車(chē)宣布將于2023年上半年在挪威、荷蘭、瑞典和丹麥開(kāi)設(shè)交付和服務(wù)中心^[12]。

　　? 寧德時(shí)代宣布計(jì)劃在匈牙利建設(shè)產(chǎn)能為100GWh的電池工廠(chǎng)^[13]。

　　? 國(guó)軒宣布將在德國(guó)G?ttingen建設(shè)一座產(chǎn)能為18Gwh的電池工廠(chǎng)，預(yù)計(jì)今年9月投產(chǎn)^[14]。

　　這些進(jìn)軍歐洲的舉措標(biāo)志著因質(zhì)量和安全問(wèn)題而導(dǎo)致首次進(jìn)軍歐洲嘗試失敗的17年后，中國(guó)汽車(chē)制造商再度出海歐洲。中國(guó)汽車(chē)的質(zhì)量已顯著提高，在歐洲消費(fèi)者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的推動(dòng)下，更多電動(dòng)汽車(chē)正在取代傳統(tǒng)的燃油車(chē)，中國(guó)制造商正以比許多歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更低的價(jià)格進(jìn)入市場(chǎng)。

　　新的競(jìng)爭(zhēng)格局、新的就業(yè)機(jī)會(huì)和更多的消費(fèi)者選擇

　　中國(guó)汽車(chē)制造商進(jìn)軍歐洲標(biāo)志著歐洲汽車(chē)行業(yè)的重大發(fā)展，這能創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維持歐洲的工業(yè)能力。

　　對(duì)傳統(tǒng)歐洲整車(chē)廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，這將加劇競(jìng)爭(zhēng)，并對(duì)車(chē)型選擇和價(jià)格產(chǎn)生潛在影響。

　　對(duì)希望轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車(chē)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，中國(guó)車(chē)型將提供更多選擇，而且價(jià)格往往更低。

　　對(duì)歐洲供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，如果中國(guó)制造商開(kāi)始在當(dāng)?shù)亟◤S(chǎng)，這可能是一個(gè)重要的機(jī)會(huì)。許多中國(guó)制造商表示，一旦銷(xiāo)量達(dá)到一定規(guī)模，他們就會(huì)開(kāi)始在當(dāng)?shù)亟◤S(chǎng)。 目前，大多數(shù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)在中國(guó)制造然后發(fā)貨。 一旦這種情況發(fā)生變化，歐洲供應(yīng)商可能會(huì)成為中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈在歐洲更活躍的參與者。

　　Dr. Heiko Rauscher （羅?？诓┦浚?- FTI Consulting歐洲聯(lián)絡(luò)人

　　錢(qián)正沁（Frank）- FTI Consulting中國(guó)聯(lián)絡(luò)人

　　英文原文，請(qǐng)瀏覽：https://ftiemea.to/Automotive-Trends-China

　　相關(guān)文獻(xiàn)及數(shù)據(jù)來(lái)源：

　　[1]來(lái)自Global Data Company 下屬的LMC Automotive的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，發(fā)布日期為2022年第四季度。

　　[2]Lease Plan網(wǎng)站：

　　https://www.leaseplan.com/en-gb/blog/fleet-management/tesla-reduces-prices-on-model-3-and-y/#:~:text=Now%20Tesla%20has%20disrupted%20the,supply%20chain%20following%20recent%20disruption

　　[3]路透社：https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-cuts-prices-electric-vehicles-us-market-2023-01-13/

　　[4]InsideEvs 網(wǎng)站：https://insideevs.com/news/631623/xpeng-cuts-prices-in-china-by-up-to-13-percent-ev-price-war-is-on/

　　[5]Benchmark Minerals 網(wǎng)站：https://source.benchmarkminerals.com/article/china-is-building-one-battery-gigafactory-a-week-the-us-one-every-four-months-simon-moores

　　[6]2023年1月9日，極星發(fā)布公告稱(chēng)其實(shí)現(xiàn)2022年全球銷(xiāo)量目標(biāo)。https://media.polestar.com/global/en/media/pressreleases/662836

　　[7]2022年8月9日，來(lái)自Automotive News Europe的Nathan Eddy稱(chēng)，長(zhǎng)城汽車(chē)將與Emil Frey集團(tuán)合作銷(xiāo)售Ora與Wey品牌的汽車(chē)。https://europe.autonews.com/automakers/great-wall-partners-emil-frey-distribute-wey-ora-brands

　　[8]2022年8月25日electrive.com報(bào)道稱(chēng)，紅旗在荷蘭簽署銷(xiāo)售合作關(guān)系合同。https://www.electrive.com/2022/08/25/hongqi-signs-sales-partnership-in-the-netherlands/

　　[9]2022年9月27日，來(lái)自CnEV Post的Phate Zhang稱(chēng)，東風(fēng)汽車(chē)電動(dòng)汽車(chē)子公司Voyah開(kāi)始向挪威交付首批500輛汽車(chē)。https://cnevpost.com/2022/09/27/voyah-begins-sending-first-500-vehicles-to-norway/

　　[10]Hedin Mobility集團(tuán)稱(chēng)，Hedin Mobility 集團(tuán)被電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)導(dǎo)者比亞迪指定為德國(guó)和瑞典的"Dealer+"，鞏固了其在歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的地位。https://hedinmobilitygroup.com/en/business-areas/distribution/vehicles/byd#:~:text=BYD%20vehicles%20will%20be%20sold,deliveries%20expected%20in%20Q4%202022

　　[11]2022年11月14日，electrive.com報(bào)道稱(chēng)，吉利汽車(chē)正在向東歐市場(chǎng)擴(kuò)張。https://www.electrive.com/2022/11/14/geely-is-moving-on-eastern-europe/

　　[12]2023年1月16日，Businesswire報(bào)道稱(chēng)，小鵬汽車(chē)正在擴(kuò)大歐洲服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。https://www.businesswire.com/news/home/20230116005280/en/XPENG-Expands-Service-Network-in-Europe

　　[13]2022年8月16日，Industry Europe報(bào)道稱(chēng)中國(guó)寧德時(shí)代將耗資72億歐元在匈牙利建設(shè)一座產(chǎn)能為100GWh的電池工廠(chǎng)。https://industryeurope.com/sectors/transportation/chinas-catl-to-build-a-e7-2bn-100-gwh-battery-plant-in-hungary/#:~:text=Chinese%20battery%20maker%20CATL%20has,country's%20largest%20ever%20overseas%20investment

　　[14]2022年6月22日，Cision報(bào)道稱(chēng)國(guó)軒高科擬在歐洲投資建設(shè)一處年產(chǎn)能為18GWh的生產(chǎn)基地。https://www.prnewswire.com/in/news-releases/gotion-high-tech-intends-to-invest-in-a-production-base-in-europe-with-an-annual-production-capacity-of-18gwh-854013665.html

　　關(guān)于FTI Consulting

　　FTI Consulting 是一家獨(dú)立的全球商業(yè)咨詢(xún)公司，致力于幫助組織管理變革，降低風(fēng)險(xiǎn)和解決糾紛，涵蓋金融、法律、運(yùn)營(yíng)、政策監(jiān)管、聲譽(yù)管理及商業(yè)交易等范疇。

　　FTI Consulting 的每個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)均為該領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有廣受認(rèn)可的行業(yè)專(zhuān)家和經(jīng)案例驗(yàn)證的深遠(yuǎn)影響力。整體來(lái)看，F(xiàn)TI Consulting 為客戶(hù)在整個(gè)商業(yè)周期中提供完善的服務(wù)及全面的解決方案，從主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理到迅速應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和動(dòng)態(tài)環(huán)境，一應(yīng)俱全。

　　欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：https://www.fticonsulting.com/

免責(zé)聲明：本文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò)，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，與亞訊車(chē)網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容（包括圖片版權(quán)等問(wèn)題）未經(jīng)本站證實(shí)，對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。

關(guān)鍵詞：汽車(chē),市場(chǎng),電動(dòng),全球,品牌