易鑫集團(tuán)成功發(fā)行AAA國(guó)際評(píng)級(jí)ABN項(xiàng)目，優(yōu)先A檔發(fā)行利率創(chuàng)歷史新低

近日，易鑫集團(tuán)旗下融資租賃公司（合稱“易鑫集團(tuán)”）在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行“和贏商業(yè)保理（深圳）有限公司2023年度第三期易鑫應(yīng)收賬款定向資產(chǎn)支持票據(jù)（債券通）”項(xiàng)目，總發(fā)行規(guī)模達(dá)5.5億元（人民幣，下同），系和贏易鑫系列國(guó)際評(píng)級(jí)ABN項(xiàng)目的第四次成功發(fā)行。

此期項(xiàng)目的底層資產(chǎn)系易鑫集團(tuán)與合作方共同打造的汽車聯(lián)合租賃資產(chǎn)，均由易鑫集團(tuán)完成債權(quán)回購(gòu)后入池。此次發(fā)行中，優(yōu)先A1級(jí)達(dá)2.28億元、優(yōu)先A2級(jí)達(dá)1.83億元、優(yōu)先B級(jí)和次級(jí)分別為1.07億元和0.32億元。其中優(yōu)先A1級(jí)和A2級(jí)證券獲得穆迪AAA評(píng)級(jí)，發(fā)行利率創(chuàng)歷史新低。

信息顯示，在前期30億注冊(cè)額度發(fā)行完畢外，和贏易鑫系列ABN于近期第二次獲批注冊(cè)額度，該系列下各期項(xiàng)目?jī)?yōu)先A檔均獲AAA國(guó)際評(píng)級(jí)，優(yōu)先檔全部由國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)，且有知名主權(quán)投資機(jī)構(gòu)參與投資，代表著易鑫集團(tuán)的證券化產(chǎn)品獲得國(guó)際資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可。除此之外，近日國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪還將和贏商業(yè)保理（深圳）有限公司2022年度第一期易鑫應(yīng)收賬款定向資產(chǎn)支持票據(jù)（債券通）優(yōu)先B檔的評(píng)級(jí)從A2提升到Aa2，這也顯示出評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)該項(xiàng)目存續(xù)期資產(chǎn)池表現(xiàn)及交易增信水平的高度認(rèn)證。

在后續(xù)系列發(fā)行中，易鑫集團(tuán)還將在此次系列項(xiàng)目基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化交易結(jié)構(gòu)安排，積極響應(yīng)大力推動(dòng)汽車流通、擴(kuò)大汽車消費(fèi)的措施，助力推進(jìn)資產(chǎn)證券化市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的對(duì)外開(kāi)放高質(zhì)量發(fā)展。

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