2023年汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高,從年初特斯拉大幅降價,拉開價格戰(zhàn)序幕,到地方政府聯(lián)合車企開展補貼,再到國補退場,國六標準實施等一系列事件貫穿全年,對汽車消費持續(xù)拉動,同時也加速市場優(yōu)勝劣汰,這一年的中國汽車市場可謂是變化之大。根據(jù)今年汽車市場表現(xiàn),汽車之家研究院總結出汽車市場8大特征和變化:
一、乘用車需求穩(wěn)步恢復,存量市場特征凸顯
2023年狹義乘用車銷量達2170萬,同比增長5.6%,是近五年來首次增速突破5%,得益于下半年經(jīng)濟環(huán)境超預期恢復及汽車廠商大規(guī)模以價換量等因素的拉動。預計2024年大盤維持低增長趨勢,全年銷量約2250萬。
二、新能源和燃油持續(xù)競爭關系,2024年新能源滲透率增長點在25-50萬價格段
2023年燃油車銷量仍呈現(xiàn)高速下降趨勢,新能源滲透率持續(xù)提升至36%,預計整體新能源滲透率增長在2024下半年開始放緩,預測到2024年新能源滲透率將達43%。2024年將釋放大量新車集中在25-50萬市場,因此新能源滲透率增長點將源于25-50萬市場。
三、25萬以下市場需求回歸理性,25-50萬市場將展開智能VS豪華激戰(zhàn)
由頭部品牌引領價位市場,競爭環(huán)境被分為三個價位段,其中25萬以下被電動統(tǒng)治,比亞迪一直獨秀;25-50萬頭部地位有BBA和理想、特斯拉、騰勢等智能化品牌爭搶;50萬以上市場目前仍以BBA為首。
25萬以下市場:主要由比亞迪占據(jù),在該價位市場比亞迪產(chǎn)品布局基本完善,市場份額觸頂,那么2024年為保增速將有更瘋狂的降價;而對用戶而言,少了熱門新能源新車的聲量,需求將逐步回歸理性。
25-50萬市場:將承接理想、華為、小米等熱門新能源品牌在2024年多款新車入局,是2024年行業(yè)最大的看點;同時BBA常年平穩(wěn)的豪華份額很可能在2024年出現(xiàn)動蕩。
四、汽車市場更多向中北部區(qū)域、中線級城市遷移
2023年從區(qū)域銷量分布看,東北、華北、西北和華中區(qū)域市場份額增長,三四線城市份額增長,汽車市場更多向中北部區(qū)域集中,市場結構向中線城市遷移。
五、海外影響力擴大,乘用車出海成新增量
2023年中國汽車整車出口再創(chuàng)新高,全年出口銷量達491萬輛,同比增長58%,首次躍居全球第一,成為拉動汽車銷量增長的重要力量。一方面中國汽車供應鏈韌性凸顯,產(chǎn)品質量提升,成本優(yōu)勢加大;另一方面歐美、日本等汽車廠商紛紛退出俄國市場,為中國廠商出口讓出份額。
六、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)面臨重塑,向智能化發(fā)展
曾經(jīng)汽車行業(yè)以主機廠為核心,而近兩年行業(yè)利潤開始向上下游分散,以北上廣為例,汽車相關的企業(yè)注冊數(shù)量與傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)省份(吉利/重慶/湖北)有很大不同,北上廣更偏重電子電氣、電動化、汽車軟件、智能網(wǎng)聯(lián)等領域的供應商。
七、數(shù)據(jù)資產(chǎn)格局亟待打破,資產(chǎn)化探索加速
智能化發(fā)展將沉淀大量用戶數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)的積累用于迭代算法,將助力中國汽車科技走在世界前沿,而當前用戶數(shù)據(jù)的所有權分布在不同領域、不同機構手中,難以發(fā)揮全部優(yōu)勢。
八、傳統(tǒng)汽車金融格局被打破,渠道模式探索革新
主機廠自營渠道和車險,意味著傳統(tǒng)汽車金融格局正在被打破。直營的興起,標志著汽車行業(yè)渠道模式面臨新的機遇。其實受影響的不僅僅是銷售渠道,所有后市場的用戶觸點,包括金融、維修、軟件服務等都面臨時代革新。
汽車之家研究院發(fā)布《2023乘用車市場總結及2024年趨勢》報告,報告內容包括:整體市場趨勢及預測、分燃油類型趨勢分析、各品牌檔次趨勢分析、分級別市場趨勢分析、區(qū)域市場趨勢分析。報告詳細內容見下:
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