強者恒強，英偉達、地平線占NOA智駕超8成市場份額

2024年，NOA高階智駕仍將是智能化賽道的焦點。但不同的是，頭部玩家之間的搶位戰(zhàn)將變得更加激烈。

根據(jù)高工智能汽車研究院最新發(fā)布的《2023年中國市場乘用車前裝標配NOA計算方案市場份額榜單》，英偉達和地平線兩家頭部供應商繼續(xù)保持領跑，合計占比達84.48%。此外，地平線和華為海思為榜單中唯二呈現(xiàn)增幅的供應商，且地平線增幅最大，其2023年全年市場份額提升至35.49%，而占據(jù)榜首位置的英偉達市占率則為48.99%，整體表現(xiàn)相比上半年有所下滑。

與此同時，2023年交付標配NOA新車均價從上一年的39.75萬元下降至35.24萬元，甚至包括上汽榮威（第三代榮威RX5）、吉利（博越L）等品牌，早早就把NOA的配置下拉至15萬元價格區(qū)間，推動NOA功能滲透率不斷提升。

顯然，NOA規(guī)?；咽谴髣菟叄?0萬元以下車型是NOA持續(xù)下探的潛在市場。這意味著，作為目前智能駕駛系統(tǒng)主要成本項之一的計算方案需要進一步降本增效，所以，不同計算方案的開發(fā)成本將直接影響其綜合競爭力。地平線副總裁兼智能汽車事業(yè)部總裁張玉峰也曾談到：不能把Soc做成大家用不起，或者花了不少錢拿到Soc，卻有很大的公攤面積。用他的話說，這是對資源的浪費，也是智能平權的阻力和障礙。

降本增效是重點

降本增效是NOA智駕大規(guī)模普及化的必由之路，這也是目前行業(yè)形成的普遍共識。目前，英偉達+地平線=84.48%的市場份額，已然形成分庭抗禮之勢。其中，地平線作為后起之秀，其征程家族累計出貨量已突破400萬片，與超過30家自主與合資品牌車企簽下了超過150款車型前裝量產(chǎn)項目定點，已有50多款量產(chǎn)車型，鏈接超過100家生態(tài)合作伙伴，成為國內(nèi)外車企在中國市場推進智能化落地的首選合作伙伴。

當然，地平線的崛起有多方面因素，但不可否認智駕產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從聚焦算力轉(zhuǎn)向考量系統(tǒng)綜合性價比以及綜合效能，這也是為什么地平線征程5系列在2024年持續(xù)獲得頭部車企定點的因素之一。

以比亞迪為例，今年開始就全面啟動智駕平臺更換，地平線、英偉達等多個主流計算平臺將陸續(xù)前裝上車，推動高速NOA（包括行泊一體）等高階功能量產(chǎn)，而剛剛上市的2024款比亞迪漢EV榮耀版就選擇牽手地平線征程5，來實現(xiàn)行泊一體的全場景覆蓋。

雖然NOA市占率上還不及英偉達，但基于地平線計算方案的NOA量產(chǎn)車型數(shù)量已經(jīng)實現(xiàn)領先。分析原因，除去本土供應商先天的綜合優(yōu)勢以外，單位（TOPS）性能、效率的最大化，以及提升用戶體驗的同時，持續(xù)地優(yōu)化系統(tǒng)成本，也成為地平線成功突圍的因素之一。

而市場選擇傾向的背后，也是車企對于隱性開發(fā)成本的考量，比如，底層感知能力、開發(fā)工具鏈等等。這方面，地平線已連接包括軟硬件Tier1、ODM、IDH、芯片、圖商、傳感器以及等上下游產(chǎn)業(yè)伙伴100余家，圍繞征程系列產(chǎn)品形成了國內(nèi)最繁榮的軟硬件生態(tài)陣容，并構(gòu)建了以“計算方案+工具鏈”為核心的高效開放技術平臺，以國內(nèi)最為完整成熟的智能駕駛開發(fā)環(huán)境，助力生態(tài)合作伙伴高效開發(fā)豐富多樣的軟硬件解決方案。

同時，面向合作伙伴，地平線還提供包括開發(fā)板、SOM板、計算加速卡等相應的開發(fā)套件和參考設計，幫助快速、低成本開發(fā)系統(tǒng)；并且，通過提供豐富、完整的工具降低車企的投入成本和風險，并滿足車企的差異化需求。

可以看到，憑借高效開放、豐富靈活的產(chǎn)品矩陣，地平線已成為量產(chǎn)覆蓋乘用車類型最為全面的智能駕駛計算方案提供商，而從另一個層面來說，降本的另一條路徑，也就是保障車型的銷量規(guī)模。

地平線上升勢頭明顯

目前，地平線除了在NOA量產(chǎn)車型數(shù)量領先以外，其所賦能的NOA量產(chǎn)車型跨度也相當大，這其中分多個維度。

其一是價格跨度，從40萬級的理想L9，到30萬級的領克09 EM-P遠航版，到20萬級的大通MIFA 9和到15萬級的博越L，地平線全面覆蓋了汽車主力消費市場；其二是動力維度，純電、增程、混動兼而有之，甚至還有燃油車——榮威RX5是業(yè)內(nèi)首款搭載NOA技術的燃油車型；其三就是廠商跨度，囊括了以理想為代表的新勢力，以吉利、比亞迪為代表民營車企，以及以長安、上汽為代表的國有車企旗下的新老自主品牌。

值得一提的是，去年，理想汽車推出了L9 Pro版本（42.98萬元），標配地平線征程5；這既是地平線方案覆蓋車型首次上探至40萬元以上市場，同時對于理想汽車來說，也是繼續(xù)擴大L9銷量的重大舉措。

與此同時，征程6也發(fā)布在即，其中征程6旗艦尤為值得關注，算力560TOPS，原生支持Transfomer、大規(guī)模交互式博弈等先進智能駕駛算法，是專為新一代城區(qū)高階智能駕駛而生的車載計算方案。根據(jù)已釋放消息來看，征程6已經(jīng)與比亞迪、廣汽集團、大眾汽車集團旗下軟件公司CARIAD以及博世等達成量產(chǎn)意向。

在筆者看來，地平線能持續(xù)向上突破的原因不能簡單總結(jié)為強征恒強，或者馬太效應，作為一家本土自動駕駛計算方案供應商，地平線即看到了市場痛點，也做到了彌補市場痛點，這恰恰是最難的部分。正如地平線創(chuàng)始人余凱所說：“回歸商業(yè)本質(zhì)跟用戶價值”，到2025年，真正要做的是在合理的性價比下，把高速NOA、環(huán)線NOA這種封閉道路的自動駕駛體驗，做到如絲般的順滑，而且價格不能太貴。同時要有相當?shù)耐度?，真正地把城區(qū)NOA做到從可用變?yōu)楹糜谩！?/p>

過去很長一段時間，NOA高階智駕的普及始終是一個行業(yè)難題。但隨著高速NOA功能逐漸進入規(guī)模量產(chǎn)的階段，城區(qū)NOA開始成為車企爭先發(fā)力的重點。所以，從2024年開始，城區(qū)NOA在很長一段時間內(nèi)都將是智能化賽道的焦點，誰能探索出更具創(chuàng)新的降本增效方案，并推動NOA功能持續(xù)下探，誰也就將掌握更多的話語權。

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