億歐智庫(kù)2020年度分析師發(fā)布會(huì)——汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)的百舸爭(zhēng)流新十年

2021年1月7日,由億歐EqualOcean主辦的“億歐智庫(kù)2020年度分析師發(fā)布會(huì)——汽車(chē)出行專(zhuān)場(chǎng)”順利舉辦。本次發(fā)布會(huì)聚焦“汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)的百舸爭(zhēng)流新十年”,億歐EqualOcean分析師們深入解讀智能網(wǎng)聯(lián)、動(dòng)力電池、車(chē)企數(shù)字化升級(jí)、90后消費(fèi)者等前沿技術(shù)發(fā)展及市場(chǎng)洞察,揭示汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí),特邀現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)創(chuàng)新中心(北京)總經(jīng)理?xiàng)钇肌⒛⒐杰?chē)聯(lián)銷(xiāo)售副總裁楊新紅、四維智聯(lián)市場(chǎng)總監(jiān)鄧蓓三位嘉賓,共同復(fù)盤(pán)2020年汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并展望2021年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

G.D.T.L.趨勢(shì)下的汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)"物態(tài)變化"

會(huì)議伊始,億歐EqualOcean執(zhí)行總經(jīng)理?xiàng)钣榔綇男履茉础⒅悄芫W(wǎng)聯(lián)、出行科技、汽車(chē)流通及服務(wù)四大領(lǐng)域?qū)ζ?chē)出行產(chǎn)業(yè)的2020年進(jìn)行總結(jié)回顧。

過(guò)去一年,以蔚來(lái)、理想、小鵬為代表的造車(chē)新勢(shì)力在資本市場(chǎng)股價(jià)狂奔,大放異彩,新能源汽車(chē)領(lǐng)域市場(chǎng)焦點(diǎn)從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)走向市值游戲,市場(chǎng)在相互追逐中走向成熟。在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域,軟件定義汽車(chē)趨勢(shì)成為行業(yè)共識(shí),高精度地圖及高精度定位服務(wù)商加入“新四跨”,進(jìn)一步促進(jìn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上下游融合發(fā)展。在出行科技領(lǐng)域,網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)聚焦傳統(tǒng)巡游出租車(chē)數(shù)字化升級(jí),在出行智能化方面,自動(dòng)駕駛市場(chǎng)資源向頭部集中,巨頭之爭(zhēng)更為激烈。汽車(chē)流通及服務(wù)領(lǐng)域相對(duì)而言聚焦存量市場(chǎng)博弈,疫情影響加速行業(yè)數(shù)字化重構(gòu)。

電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的“新四化”已成為汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì),產(chǎn)業(yè)亟需新的維度引領(lǐng)認(rèn)知。億歐智庫(kù)基于對(duì)于產(chǎn)業(yè)的研究與趨勢(shì)洞察,提出G.D.T.L.四大汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)新十年發(fā)展趨勢(shì),億歐EqualOcean執(zhí)行總經(jīng)理?xiàng)钣榔綄?duì)G.D.T.L.四大趨勢(shì)進(jìn)行進(jìn)一步闡述:

市場(chǎng)全球化(Globalization of market)——十四五規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)提出加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。自主汽車(chē)品牌出海、供應(yīng)鏈體系向外拓展生態(tài)以及服務(wù)體系的海外復(fù)制,是新發(fā)展格局下市場(chǎng)全球化的重要特征。

產(chǎn)業(yè)數(shù)字化(Digitalization of industry)——數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮席卷之下,數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)跑汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大變革。提效、降本是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型核心訴求,用戶(hù)數(shù)據(jù)由運(yùn)營(yíng)、場(chǎng)景與生態(tài)是構(gòu)建數(shù)字化體系的關(guān)鍵。

產(chǎn)品科技化(Technological products)——產(chǎn)品科技化趨勢(shì)之下,汽車(chē)逐漸從工業(yè)制品轉(zhuǎn)變?yōu)榭萍枷M(fèi)品。軟件定義汽車(chē)的下一步將走向算力定義汽車(chē),以芯片、傳感器為代表的智能化增量部件將取代動(dòng)力電池占據(jù)整車(chē)最大成本。

品牌輕型化(Lightened brands)——汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)變革以及消費(fèi)人群代際變化之下,品牌輕型化是車(chē)企面向新時(shí)代用戶(hù)的輕型治理范式,品牌外溢、組織輕型、體驗(yàn)式大消費(fèi)是重要特征。

軟件定義汽車(chē),智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的入口之爭(zhēng)

隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)飛速發(fā)展,汽車(chē)從單一的地面移動(dòng)工具迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿?dòng)空間。以人工智能為核心的軟件技術(shù)成為車(chē)輛實(shí)現(xiàn)智能化和網(wǎng)聯(lián)化的關(guān)鍵。車(chē)載OS作為智能汽車(chē)入口,決定未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán),成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)玩家必爭(zhēng)之地。

億歐EqualOcean高級(jí)分析師楊雅茹對(duì)車(chē)載OS技術(shù)架構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)鏈各方布局情況進(jìn)行詳細(xì)分析,并基于億歐智庫(kù)自研的SPC企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析模型,梳理當(dāng)前車(chē)載OS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局,提出以下三點(diǎn)洞察:

洞察一:目前車(chē)載OS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成,巨頭領(lǐng)先作用并不明顯。

洞察二:車(chē)載OS產(chǎn)品尚未進(jìn)入規(guī)模應(yīng)用階段,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘尚未建立,創(chuàng)業(yè)公司有望破局。

洞察三:巨頭企業(yè)應(yīng)該加速生態(tài)建設(shè),加強(qiáng)與車(chē)企融合,跟隨者需要結(jié)合自身業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展,豐富商業(yè)形態(tài)。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),到2030年中國(guó)汽車(chē)廣義操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1610億美元,在全球市場(chǎng)占比最大,中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)可期?；趯?duì)車(chē)載OS 市場(chǎng)的洞察,楊雅茹認(rèn)為,在未來(lái)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)車(chē)載OS競(jìng)爭(zhēng)格局中,從智能語(yǔ)音系統(tǒng)到生態(tài)體系層面的布局將成為車(chē)載OS發(fā)展的完整路徑,其背后依托的是核心能力部署與資源整合;車(chē)載OS還將朝層次化、模塊化、平臺(tái)化方向發(fā)展;與路端智能設(shè)備的融合發(fā)展也將考驗(yàn)著眾多布局玩家。

重構(gòu)·智贏——車(chē)企數(shù)字化升級(jí)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

產(chǎn)品的創(chuàng)新離不開(kāi)生產(chǎn)制造、營(yíng)銷(xiāo)、組織人才的轉(zhuǎn)型升級(jí),傳統(tǒng)車(chē)企正在加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。億歐智庫(kù)將車(chē)企數(shù)字化分為生產(chǎn)數(shù)字化、產(chǎn)品數(shù)字化、營(yíng)銷(xiāo)數(shù)字化以及組織人才數(shù)字化四方面。

億歐EqualOcean分析師何奇認(rèn)為,通過(guò)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等數(shù)字技術(shù),將傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)到供應(yīng)鏈銷(xiāo)售的線(xiàn)性流程進(jìn)行融合,打造以用戶(hù)為核心的網(wǎng)絡(luò)化結(jié)構(gòu),讓用戶(hù)參與到各環(huán)節(jié)之中,這是車(chē)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的終極目標(biāo)。

何奇詳細(xì)分析了國(guó)內(nèi)外車(chē)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型方式,并基于億歐智庫(kù)自研的SPC企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析模型,梳理當(dāng)前傳統(tǒng)車(chē)企數(shù)字化水平,提出以下三點(diǎn)洞察:

洞察一:自主品牌數(shù)字化升級(jí)水平普遍低于國(guó)際品牌,是數(shù)字化升級(jí)的挑戰(zhàn)者和跟隨者。

洞察二:在SPC模型中,傳統(tǒng)車(chē)企在數(shù)字化升級(jí)過(guò)程中,更加偏向“S向”即戰(zhàn)略與價(jià)值觀,這也是企業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中最為關(guān)鍵的一個(gè)步驟。

洞察三:“C向”即顧客與經(jīng)營(yíng)能力的車(chē)企偏少,由此可以看出,車(chē)企數(shù)字化升級(jí)是由內(nèi)向外裂變,質(zhì)變產(chǎn)生量變的過(guò)程。

何奇預(yù)測(cè),在生產(chǎn)端,數(shù)字工廠將會(huì)把客戶(hù)引入汽車(chē)生產(chǎn)制造端,實(shí)現(xiàn)C2B個(gè)性化定制協(xié)同生產(chǎn);在產(chǎn)品端,在“軟件定義汽車(chē)”的行業(yè)共識(shí)之下,智能化網(wǎng)聯(lián)化是汽車(chē)革命下半場(chǎng)的主旋律;在營(yíng)銷(xiāo)端,傳統(tǒng)汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代“一去不復(fù)返”,未來(lái)是精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)的時(shí)代;在組織人才端,只有靈活的業(yè)態(tài)組織才能更好地激活數(shù)字人才能力,提升車(chē)企數(shù)字升級(jí)過(guò)程中的決策效率和響應(yīng)速度。

2021年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇

動(dòng)力電池是當(dāng)前占據(jù)新能源汽車(chē)整車(chē)成本最大的部件,是新能源汽車(chē)的發(fā)展基石,動(dòng)力電池的安全性、續(xù)航能力一直是市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。

億歐EqualOcean分析師樸正浩從市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)和產(chǎn)品四個(gè)維度對(duì)2020年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行回顧。從市場(chǎng)維度看,2020年動(dòng)力電池裝車(chē)量與2019年接近;從產(chǎn)業(yè)維度看,中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯,市場(chǎng)留給后面的企業(yè)的空間愈發(fā)狹窄;從企業(yè)維度看,動(dòng)力電池企業(yè)橫向、縱向布局動(dòng)作明顯,企業(yè)內(nèi)部銷(xiāo)售端保持對(duì)內(nèi)對(duì)外的拓展,對(duì)內(nèi)深入綁定車(chē)企,對(duì)外拓寬市場(chǎng),研發(fā)端形成以材料創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新與生產(chǎn)工藝創(chuàng)新組成的創(chuàng)新體系;生產(chǎn)端產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)狀十分明顯;從產(chǎn)品維度看,新能源汽車(chē)多重因素未獲認(rèn)可,主因與動(dòng)力電池相關(guān)。

基于億歐智庫(kù)自研的SPC企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析模型,樸正浩對(duì)當(dāng)前動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行梳理,提出以下三點(diǎn)洞察:

洞察一:中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局形成“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

洞察二:從企業(yè)在SPC模型分布上來(lái)看,企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中更偏向于“P向(產(chǎn)品與技術(shù)驅(qū)動(dòng))”,產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)展既是企業(yè)目前競(jìng)爭(zhēng)的主要方向,也是趕超的手段。

洞察三:在“S向(戰(zhàn)略與價(jià)值觀)”企業(yè)分布較少,國(guó)內(nèi)耕耘的動(dòng)力電池企業(yè)在戰(zhàn)略上明顯偏弱。未來(lái),領(lǐng)先企業(yè)有望持續(xù)通過(guò)戰(zhàn)略層面布局,構(gòu)建壁壘。

樸正浩預(yù)測(cè),動(dòng)力電池頭部企業(yè)將持續(xù)保持領(lǐng)先,落后企業(yè)反超可能性較低。產(chǎn)業(yè)方面,過(guò)去供應(yīng)鏈?zhǔn)怯善髽I(yè)作為最基本的鏈條單元,以供需關(guān)系進(jìn)行連接形成供應(yīng)鏈。而目前由于供應(yīng)鏈企業(yè)做跨領(lǐng)域和跨產(chǎn)業(yè)布局,無(wú)形中將多產(chǎn)業(yè)鏈接,使得原本的產(chǎn)業(yè)鏈向產(chǎn)業(yè)網(wǎng)演變。屆時(shí),動(dòng)力電池企業(yè)將基于自身產(chǎn)業(yè),建立商業(yè)生態(tài),持續(xù)提升企業(yè)價(jià)值。

智能電動(dòng)汽車(chē)90后消費(fèi)者滿(mǎn)意度分析與趨勢(shì)洞察

隨著消費(fèi)人群的代際變化,90后正在成為智能電動(dòng)汽車(chē)的消費(fèi)主力軍。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng),中國(guó)智能電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)從品牌、產(chǎn)品、服務(wù)三個(gè)維度推進(jìn)差異化。但從90后消費(fèi)者畫(huà)像來(lái)看,90后人群個(gè)性鮮明,彼此消費(fèi)習(xí)慣相差很遠(yuǎn)。中國(guó)智能電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)亟待厘清90后消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)的關(guān)注重點(diǎn)。

通過(guò)調(diào)研90后消費(fèi)者對(duì)智能電動(dòng)汽車(chē)滿(mǎn)意度的情況,億歐智庫(kù)發(fā)現(xiàn)價(jià)格、外觀、品牌、安全性和舒適性是決定90后消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)智能電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)鍵。億歐EqualOcean分析師王瑞對(duì)上述考慮因素的邏輯關(guān)系進(jìn)行梳理,認(rèn)為外觀、安全性與舒適性應(yīng)當(dāng)成為中國(guó)智能電動(dòng)車(chē)企發(fā)力點(diǎn)。

基于億歐智庫(kù)自研的SPC企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析模型,王瑞對(duì)當(dāng)前智能電動(dòng)汽車(chē)品牌在90后消費(fèi)者群體中的品牌競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析,提出以下三點(diǎn)洞察:

洞察一:目前特斯拉位于中國(guó)智能電動(dòng)汽車(chē)品牌核心區(qū)、扮演領(lǐng)導(dǎo)者角色。

洞察二:相較特斯拉,蔚來(lái)汽車(chē)的渠道服務(wù)能力更勝一籌,是最接近特斯拉的車(chē)企。

洞察三:依靠成熟企業(yè)體系與渠道網(wǎng)絡(luò),廣汽新能源與長(zhǎng)安新能源緊隨合資、外資車(chē)企。

王瑞預(yù)測(cè),受限于存款水平,中低端智能電動(dòng)汽車(chē)將是未來(lái)5年90后消費(fèi)者購(gòu)車(chē)首選;追求個(gè)性化的90后消費(fèi)者將持續(xù)偏好具有良好品牌形象及品牌特色的智能電動(dòng)汽車(chē)品牌,兼具外觀、安全、舒適的“類(lèi)Model 3“車(chē)型更受青睞;續(xù)航里程并非90后消費(fèi)者購(gòu)車(chē)首要考慮因素,長(zhǎng)續(xù)航但低產(chǎn)品力的車(chē)型難以成為90后購(gòu)車(chē)首選;G.D.T.L.新趨勢(shì)將加速汽車(chē)產(chǎn)品向移動(dòng)智能空間轉(zhuǎn)變,并賦予消費(fèi)者更多樣的體驗(yàn)。

億歐智庫(kù)綜合服務(wù)解決方案——汽車(chē)出行

億歐EqualOcean在汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)關(guān)注智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛、新能源、出行科技、汽車(chē)流通及服務(wù)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)上下游,倡導(dǎo)市場(chǎng)全球化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、產(chǎn)品科技化、品牌輕型化新理念,致力于推動(dòng)和影響汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

億歐EqualOcean研究總監(jiān)武東介紹,億歐智庫(kù)在汽車(chē)出行領(lǐng)域提供全產(chǎn)業(yè)鏈多維度解決方案,運(yùn)用專(zhuān)業(yè)的方法和模型,在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究、用戶(hù)研究、市場(chǎng)調(diào)研、咨詢(xún)服務(wù)方面輸出具有影響力和專(zhuān)業(yè)度的研究成果。根據(jù)企業(yè)的不同發(fā)展階段、不同業(yè)務(wù)需求,提供案例植入、企業(yè)定制研究、白皮書(shū)撰寫(xiě)、聯(lián)合行業(yè)發(fā)布報(bào)告、定制研究報(bào)告以及定制咨詢(xún)服務(wù)等多種產(chǎn)品。此外,武東通過(guò)兩個(gè)過(guò)往成熟的定制項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)分享,進(jìn)一步展示了億歐智庫(kù)在汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)的綜合服務(wù)能力。

最后,武東分享了2021年億歐智庫(kù)在汽車(chē)出行領(lǐng)域的自研報(bào)告規(guī)劃方向,包括產(chǎn)業(yè)研究、用戶(hù)/市場(chǎng)研究、數(shù)字化研究以及年度榜單發(fā)布等。2021年,億歐智庫(kù)將持續(xù)關(guān)注汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè),洞察市場(chǎng)前沿趨勢(shì),也期待與產(chǎn)業(yè)各方加強(qiáng)合作,同頻共振。

2020復(fù)盤(pán)筆記——汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了怎樣的一年?

圓桌討論環(huán)節(jié),現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)創(chuàng)新中心(北京)總經(jīng)理?xiàng)钇?、蘑菇?chē)聯(lián)銷(xiāo)售副總裁楊新紅、四維智聯(lián)市場(chǎng)總監(jiān)鄧蓓以及億歐EqualOcean商務(wù)副總監(jiān)尹崢共同復(fù)盤(pán)了汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)的2020年,圍繞軟件定義汽車(chē)、生態(tài)構(gòu)建、二級(jí)市場(chǎng)洞察、數(shù)字化等熱點(diǎn)話(huà)題,展開(kāi)熱烈討論,并展望2021年汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)創(chuàng)新中心(北京)總經(jīng)理?xiàng)钇紡闹鳈C(jī)廠角度出發(fā),認(rèn)為汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)到了必須變革的時(shí)候,疫情作為助推劑加速了這場(chǎng)變革。后疫情時(shí)期,傳統(tǒng)主機(jī)廠只有重塑品牌力、構(gòu)建數(shù)字化能力,才能在新一輪洗牌中存活。

蘑菇車(chē)聯(lián)銷(xiāo)售副總裁楊新紅從技術(shù)發(fā)展角度出發(fā),認(rèn)為當(dāng)前科技與傳統(tǒng)領(lǐng)域正在深度融合,自動(dòng)駕駛迎來(lái)最好的時(shí)代。蘑菇車(chē)聯(lián)以車(chē)路云為核心打造一體化系統(tǒng),為自動(dòng)駕駛提供系統(tǒng)級(jí)保障,加速推動(dòng)商業(yè)化和規(guī)?；涞?。

四維智聯(lián)市場(chǎng)總監(jiān)鄧蓓從市場(chǎng)角度出發(fā),認(rèn)為 2021年,關(guān)鍵詞是整合與專(zhuān)注。在產(chǎn)業(yè)改革與整合的過(guò)程中,企業(yè)要更加專(zhuān)注自身優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)以及消費(fèi)者。尊重客戶(hù)、消費(fèi)者,才能贏得他們的認(rèn)同。

汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期,技術(shù)的不斷演進(jìn)和商業(yè)模式的革新,帶來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機(jī)遇。汽車(chē)出行產(chǎn)業(yè)的百舸爭(zhēng)流新十年,億歐EqualOcean也將與行業(yè)一起,見(jiàn)證更多變革。

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關(guān)鍵詞：汽車(chē),產(chǎn)業(yè),企業(yè),市場(chǎng),出行