汽車金融：雙循環(huán)發(fā)展的新動力

據(jù)國家發(fā)改委估計(jì),中國汽車行業(yè)約占GDP總量的10%,是僅次于房地產(chǎn)的第二大國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長驅(qū)動力。

2020年注定是中國經(jīng)濟(jì)不平凡的一年。中國經(jīng)濟(jì)總量已站上100萬億元的臺階,達(dá)成全面小康目標(biāo)的中國將迎來全新的發(fā)展階段。年初疫情來勢兇猛,一度造成經(jīng)濟(jì)負(fù)增長,但面對挑戰(zhàn),中國迅速采取了應(yīng)對措施,確立國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)的新發(fā)展格局,開拓新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),使中國經(jīng)濟(jì)在全球疫情的大背景下,成為維持著正增長的主要經(jīng)濟(jì)體。

據(jù)世界銀行等預(yù)測,2021年中國經(jīng)濟(jì)將以7.9%的高速度增長。這一強(qiáng)勁的數(shù)字背后,需要無數(shù)行業(yè)帶來全新的增長力;汽車行業(yè)和汽車金融行業(yè)都是貢獻(xiàn)新增長力的行業(yè)。

汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中的重要一環(huán),牽動著上下游眾多產(chǎn)業(yè),如生產(chǎn)領(lǐng)域的原材料、制造、物流、研發(fā),服務(wù)業(yè)領(lǐng)域的設(shè)計(jì)、咨詢、銷售、金融、維修。據(jù)國家發(fā)改委估計(jì),中國汽車行業(yè)約占GDP總量的10%,是僅次于房地產(chǎn)的第二大國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長驅(qū)動力。

汽車金融行業(yè)是為汽車流通和消費(fèi)提供金融服務(wù)的行業(yè)。本世紀(jì)初,汽車金融在國內(nèi)落地生根。2004年,第一家中國汽車金融企業(yè)——上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司,獲銀監(jiān)會(現(xiàn)為銀保監(jiān)會)批準(zhǔn)建立。至2020年末,全國已有25家汽車金融企業(yè),總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)9774億元。

汽車金融企業(yè)作為特色化、專業(yè)化的非銀機(jī)構(gòu),接受銀保監(jiān)會等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格管理,也因其高度專業(yè)化和低風(fēng)險等特質(zhì),受到了大量的政策支持。2020年11月初,銀保監(jiān)會辦公廳向各地銀保監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)金融公司和汽車金融公司增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力、提升金融服務(wù)質(zhì)效的通知》,主要從撥備監(jiān)管要求、市場化融資渠道和資本補(bǔ)充方式三個方面,加大了對汽車金融行業(yè)的政策支持力度。

經(jīng)歷了20多年的高增長后,中國汽車市場在2009年以1364萬輛的銷量超過美國,成為世界第一大汽車市場。隨后,銷量增速從2018年開始放緩,2019年銷量甚至出現(xiàn)同比下降。據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會預(yù)計(jì),在疫情和市場趨勢的雙重影響下,2020年乘用車銷量也將出現(xiàn)6%的下滑,汽車市場已開始出現(xiàn)增量向存量改變的趨勢。羅蘭貝格咨詢公司全球高級合伙人鄭赟也認(rèn)為,近兩年的汽車產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)意味著,中國汽車產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入了“新常態(tài)”。

在“新常態(tài)”背景下,中國汽車行業(yè)與市場將走向何方?國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有哪些優(yōu)勢和經(jīng)驗(yàn)可供分享?汽車金融又將發(fā)揮怎樣的作用?

信貸擔(dān)責(zé)任:為年輕人打造負(fù)擔(dān)得起的汽車金融

所謂“新常態(tài)”并不代表機(jī)會消失。任何一個行業(yè),都無法避免地出現(xiàn)萌芽、興起、爆發(fā)到成熟形態(tài)的各階段變化。相反,這更是考驗(yàn)企業(yè)實(shí)力的開始,領(lǐng)軍者將憑借創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)走向穩(wěn)健的持久發(fā)展。

值得注意的是,相比于發(fā)達(dá)國家汽車保有比率(歐美等發(fā)達(dá)國家每千人汽車保有量普遍在400輛以上),中國汽車保有率(約160輛/千人)仍處于低位。這意味著,需求仍然存在,接下來是怎樣將它們轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí),汽車金融無疑是出路之一。

而汽車金融行業(yè)因其獨(dú)特的定位,成為了結(jié)合金融資源和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的天然著力點(diǎn)。在汽車金融行業(yè)中,每一次信用的創(chuàng)造都對應(yīng)著從車輛制造、流通再進(jìn)入使用的實(shí)體制造業(yè)和消費(fèi)服務(wù)業(yè)的全過程;金融資源的注入,為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的運(yùn)轉(zhuǎn)提供動力。

中國汽車金融市場

在汽車市場,汽車金融的滲透率在不斷上升,在銷量下滑的背景下,2020年汽車金融的滲透率達(dá)到約55%。鄭赟指出,汽車金融市場的勢頭目前遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先汽車銷量變化趨勢。由此可見,汽車金融正在逆勢而起,成為汽車市場中一股日漸重要的支持力量。

據(jù)統(tǒng)計(jì),2008年前后,35歲以下的購車人群占比僅為27%,60后和70后一直是貸款購車的主力。而到了2018年,35歲以下的購車人群達(dá)到67%,80和90后已經(jīng)成為市場的絕對主力。而且,80后和90后人群的消費(fèi)理念較上一代人更為超前,也更傾向于借助金融工具購車。

汽車金融企業(yè)需要準(zhǔn)確把握這一趨勢,并針對性地調(diào)整策略,提供適合年輕人的汽車金融產(chǎn)品,才能更好地服務(wù)當(dāng)今的消費(fèi)需求和提振國內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)。上汽通用汽車金融的“輕松貸”產(chǎn)品就是此類年輕化產(chǎn)品中的佼佼者,通過拉長期限降低首付和月供,降低購車門檻,幫助“后浪群體”實(shí)現(xiàn)購車夢想。

相比行業(yè)內(nèi)較為常見的汽車廠家貼息的“0利息”產(chǎn)品,“輕松貸”選擇了保留利息。對消費(fèi)者和廠商來說,這樣做是經(jīng)過深思熟慮的結(jié)果,也是更能促進(jìn)汽車金融市場良性發(fā)展的做法。

此外,保留利息著眼于理性消費(fèi)。近來,多位央行和財政部官員紛紛公開呼吁,應(yīng)盡量避免年輕人過度負(fù)債消費(fèi)。

把產(chǎn)品包裝成“0利息”而將真正的購車成本隱藏在各種手續(xù)費(fèi)中,這有可能誘導(dǎo)年輕人過度超前消費(fèi),使陷入入不敷出的困境。明確的首付和價格信號,對債權(quán)人來說是風(fēng)險防范的手段,對債務(wù)人來說是履行責(zé)任的提示和保障。因此從長遠(yuǎn)來看,培養(yǎng)用戶適應(yīng)價格訊號更加透明、確鑿的非0利率產(chǎn)品,可能是一個更前瞻性、更精準(zhǔn)的選擇。也許,這才是金融市場發(fā)展的“正道”。

與任何良性發(fā)展的金融領(lǐng)域一樣,“服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展”是汽車金融行業(yè)的意義與初心。只有著眼長遠(yuǎn),提供精準(zhǔn)化、市場化的產(chǎn)品,才能更好地實(shí)現(xiàn)拉動消費(fèi)需求和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

共贏靠伙伴:為經(jīng)銷商提供急需的金融服務(wù),共同開拓市場渠道

汽車金融服務(wù)毋庸置疑地撬動了社會購買力,擴(kuò)大了汽車市場的總需求。硬幣的另一面,是銷售端的融資需求。通過為經(jīng)銷商提供庫存融資、營運(yùn)設(shè)備貸款等,汽車金融還起到了行業(yè)內(nèi)“穩(wěn)定器”的作用。

汽車金融企業(yè)在為千家萬戶的購車需求提供金融支持之外,還為大國制造業(yè)的中流砥柱——各大汽車廠商帶來了寶貴的需求增益,更通過供應(yīng)鏈金融服務(wù),為經(jīng)銷商提供了寶貴的資金周轉(zhuǎn)空間,使他們能夠放心進(jìn)行庫存采購和擴(kuò)大經(jīng)營投入,進(jìn)而維持產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行的穩(wěn)定性。

山東潤華集團(tuán)是一家跨行業(yè)的綜合性企業(yè),旗下有包括上汽通用品牌在內(nèi)的近百家汽車經(jīng)銷、服務(wù)門店,日常的整車及配件庫存規(guī)模龐大,由此產(chǎn)生的資金占用問題更是不容忽視。上汽通用汽車金融的批發(fā)庫存等供應(yīng)鏈金融服務(wù)成為了提供這部分資金的重要來源,上汽通用汽車金融提供的融資額度能夠滿足山東潤華的日?！翱杰嚒毙枨?并且能夠根據(jù)經(jīng)銷商業(yè)務(wù)開展情況動態(tài)調(diào)整額度,解決了日常庫存資金占用之憂。汽車金融對行業(yè)的穩(wěn)定器作用由此可見一斑。

讓潤華汽車董事長欒航乾印象深刻的是,2020年,作為一線經(jīng)銷商的代表,他們接待了上汽通用汽車金融的管理層和山東區(qū)域負(fù)責(zé)人的多次考察,與他們分享經(jīng)銷商的需求,也從上汽通用汽車金融處獲得了有效的培訓(xùn)服務(wù)和業(yè)務(wù)建議。欒航乾表示,上汽通用汽車金融的培訓(xùn)服務(wù)有完善的體系,內(nèi)容不局限于產(chǎn)品和業(yè)務(wù)本身,還包括行業(yè)分析和管理能力等方面。他提到,山東潤華多家上汽通用展廳的店長都是在上汽通用汽車金融的培訓(xùn)幫助下,走上了管理崗位,甚至集團(tuán)金融總監(jiān)也經(jīng)常專門撥出時間參加上汽通用汽車金融的培訓(xùn),可見其吸引力和幫助之大。

君迪的2020中國經(jīng)銷商汽車金融滿意度研究顯示,市場下行時期,汽車經(jīng)銷商迫切希望汽車金融機(jī)構(gòu)為其量身打造金融產(chǎn)品并提供實(shí)際業(yè)務(wù)建議,助其提升銷售能力,解決燃眉之急。這意味著,在當(dāng)前時期,汽車金融企業(yè)和一線經(jīng)銷商的合作變得至關(guān)重要,二者間的合作關(guān)系將決定汽車金融企業(yè)能否準(zhǔn)確地貼合市場,完成產(chǎn)品創(chuàng)新。

正如前文所述,了解和貼合市場趨勢是汽車金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新的重要路徑之一。除了上文提及的年輕化,當(dāng)今的汽車金融市場還呈現(xiàn)出多元化的趨勢。市場內(nèi)多層次多類型的需求,也就要求汽車金融企業(yè)提供相應(yīng)的多樣化產(chǎn)品。

在一線城市限購、國家汽車購置補(bǔ)貼、下沉市場潛力釋放等因素催化下,汽車市場和汽車金融行業(yè)都開始了下沉化。在下沉市場大放異彩的五菱宏光MINIEV是這一趨勢的見證者和參與者。五菱宏光MINIEV這款起步價不到3萬元的微型電動車無疑是今年國產(chǎn)新能源車熱度NO.1,在三四線城市等下沉市場獲得了消費(fèi)者的熱切青睞。宏光MINIEV一推出,上汽通用汽車金融便敏銳地察覺到它的市場潛力,迅速組織團(tuán)隊(duì),對MINIEV的潛在消費(fèi)者人群進(jìn)行畫像分析,找出他們在汽車金融產(chǎn)品的需求痛點(diǎn)。有的消費(fèi)者擔(dān)心車輛抵押帶來不便,也有的消費(fèi)者認(rèn)為辦理貸款的手續(xù)繁雜、會耗費(fèi)時間,更有消費(fèi)者先入為主地認(rèn)為,如此便宜的車型不會有合適的配套車貸方案。針對這些,上汽通用汽車金融量體裁衣地設(shè)計(jì)出“迷你貸”產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)免抵押、簡化材料的同時,大幅提高自動審批率,一舉解決了潛在客群的顧慮,又通過與廠商合作進(jìn)行客戶營銷,使廣大潛在客群了解到MINIEV的配套金融方案。上市的第一個月,量身定做的金融產(chǎn)品就幫助近6000名消費(fèi)者通過貸款方式實(shí)現(xiàn)了購車夢想,最高的時候單月幫助近萬名消費(fèi)者貸款購車。在精準(zhǔn)化和多元化的汽車金融服務(wù)幫助下,下沉市場也綻放出勃勃生機(jī)。

作為一家深耕下沉市場的五菱經(jīng)銷商,四川智和誠在汽車金融產(chǎn)品多元化方面受益頗多。上汽通用汽車金融為五菱旗下車型量體裁衣設(shè)計(jì)的貸款產(chǎn)品不但有著簡便的流程和高效的自動審批,免抵押和靈活分段式還款等措施也在消費(fèi)者中獲得了良好的口碑。

疫情期間,作為勞務(wù)輸出大省的四川有許多居民無法照常前往外地務(wù)工,因而選擇了暫時經(jīng)營一些小生意,參與到“地攤經(jīng)濟(jì)”的浪潮中。五菱的各式小貨車作為“地攤神器”也在此時被社會大眾所熟知。

四川智和誠的投資人吳兵表示,上汽通用汽車金融緊跟市場趨勢迅速推出貨車配套金融方案——“3+36”產(chǎn)品,前三個月可延期還款,有效緩解客戶面臨的資金壓力,在那段時間里給他留下了很深刻的印象,這充分證明汽車金融企業(yè)需要能夠跟得上這種變化的節(jié)奏,才能夠滿足不同層次客戶的需求。

智和誠的一位客戶,四川雅安市漢源縣的趙曉勛(化名)就是地攤經(jīng)濟(jì)潮頭上的一位“弄潮兒”,更是上汽通用汽車金融的貨車配套金融方案的受益者。和許多人一樣,疫情中,趙曉勛滯留家鄉(xiāng),失去了打工收入,于是開始琢磨其他出路。漢源縣是水果種植大縣,大櫻桃、紅蘋果都是漢源有名的水果。疫情阻礙了水果的流通銷售,趙曉勛看準(zhǔn)這個機(jī)遇,決定靠自己的車輪把老家的水果賣出去,賺取家用。對趙曉勛來講,五菱的榮光小卡正合用;更讓他驚喜的是,58800元的車價,首付只要1萬出頭,前三個月的月供才280多元,后面36個月的月供也只有1400多元,這種為“新晉攤主”量身定做的還款方案對他的生活完全不會造成負(fù)擔(dān)。

數(shù)字化提速:滿足經(jīng)銷商和消費(fèi)者線上業(yè)務(wù)需求

2020年的疫情給各行各業(yè)都帶來了海嘯般的沖擊,數(shù)字化、智能化對企業(yè)不再是可有可無,而是決定生死存亡的關(guān)鍵因素。金融,原本具有數(shù)字化的潛質(zhì);而汽車金融,本就兼具實(shí)體與服務(wù)的特質(zhì),數(shù)字化對效率的提升更為明顯和重要。

疫情帶來的生存壓力倒逼企業(yè)開始重視數(shù)字化的重要性、必要性和急迫性。疫情期間,線上業(yè)務(wù)甚至成為許多企業(yè)唯一的收入來源。這也昭示著,智能化技術(shù)對企業(yè)而言,已經(jīng)不只是錦上添花的降本增效工具,而是關(guān)系到行業(yè)和企業(yè)生死的頭等大事。財新智庫于2020年進(jìn)行的一項(xiàng)考察中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的調(diào)研顯示,率先進(jìn)行智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)在智能運(yùn)營、主營增長和商業(yè)創(chuàng)新等方面的發(fā)展,相較其他企業(yè)具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。

汽車金融行業(yè)在這方面也不甘人后,各個汽車金融企業(yè)建設(shè)起了自己的大數(shù)據(jù)體系、數(shù)字化營銷、智能風(fēng)控和自動審批等數(shù)字化流程和舉措。這些數(shù)字化舉措紛紛在疫情帶來的沖擊中起到了雪中送炭的作用;其中對企業(yè)在疫情期間正常運(yùn)轉(zhuǎn)較有力的支持舉措之一,莫過于數(shù)字化的銷售解決方案。

通過線上的數(shù)字展廳、數(shù)字化銷售獲客以及線上審核、線上合同簽署等手段,汽車金融企業(yè)能夠減少客戶到店次數(shù),助力“零接觸”購車,讓銷售環(huán)節(jié)更加高效便捷。上汽通用汽車金融的“小管家”APP就是這樣一款數(shù)字化銷售工具,通過“小管家”APP,客戶可以實(shí)現(xiàn)在線申請、資料審核、貸款方案試算以及電子合同簽署。在“小管家”APP的平臺上,客戶從建單到審批通過最快只需要2分33秒。在全流程數(shù)字化的幫助下,上汽通用汽車金融的客戶群中,有超過三分之二的客戶能夠享受到5分鐘內(nèi)從申請到審批反饋的極速體驗(yàn)。

上汽通用汽車金融:數(shù)字化貫穿車貸全流程

吉林久泰是一家服務(wù)于汽車經(jīng)銷商的銷售服務(wù)提供商,2020年疫情襲來時,和許多企業(yè)一樣,他們的業(yè)務(wù)嚴(yán)重受阻,只能尋求非接觸式的方法來繼續(xù)營業(yè)。銷售們將集客手段從線下轉(zhuǎn)為線上,這時候上汽通用汽車金融提供的“任信貸”工具幫了大忙。簡單來說,消費(fèi)者通過“任信貸”的微信鏈接或掃描二維碼就能初步測評貸款額度、了解車輛貸款信息,從而幫助經(jīng)銷商通過線上獲得更多潛在客戶線索。

通過迅速、便捷的數(shù)字化銷售流程,吉林久泰不僅便利了自己的業(yè)務(wù)和消費(fèi)者,還因此獲得了經(jīng)銷商的青睞,達(dá)成了新合作。吉林久泰的投資人李洋回憶道,疫情封鎖期間,在收到一位潛在消費(fèi)者通過“任信貸”二維碼填寫的購車意向后,他們與相應(yīng)經(jīng)銷商建立了聯(lián)系,雙方后續(xù)溝通中,吉林久泰所采用的上汽通用汽車金融數(shù)字化銷售解決方案以其高效的審批速度和專業(yè)性打動了汽貿(mào)店老板,主動提出要與他們建立合作關(guān)系。這充分體現(xiàn)了數(shù)字化之于汽車金融企業(yè)的重要性不止于提升效率,還滲透到業(yè)務(wù)的方方面面。

助力新常態(tài):創(chuàng)新與堅(jiān)守金融本質(zhì)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

受益于客戶數(shù)據(jù)充足、抵押品充足等產(chǎn)品優(yōu)勢,以及高資本充足率、嚴(yán)格清晰的監(jiān)管規(guī)定和正規(guī)的業(yè)務(wù)模式,汽車金融行業(yè)有著較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力和防控風(fēng)險優(yōu)勢。

2020年11月2日發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見稿)》允許汽車金融公司申請將貸款撥備率監(jiān)管要求降至不低于1.5%。眾所周知,貸款撥備是一種提前準(zhǔn)備資金應(yīng)對損失的風(fēng)控舉措;相比同一意見稿中對消費(fèi)信貸企業(yè)130%的貸款撥備率要求,對汽車金融公司較低的監(jiān)管要求,無疑可以說明監(jiān)管方對汽車金融行業(yè)風(fēng)險防控水平的信任與認(rèn)可。

作為金融企業(yè),嚴(yán)控風(fēng)險是汽車金融企業(yè)的第一要務(wù)。在把嚴(yán)風(fēng)險關(guān)之余,汽車金融企業(yè)也在研究如何革新風(fēng)控和審批流程,使風(fēng)控手段跟上時代進(jìn)步。智能風(fēng)控便是這一領(lǐng)域的一個熱詞。事實(shí)上,智能風(fēng)控體系正是上汽通用汽車金融能實(shí)現(xiàn)高速自動審批背后的重要支撐。在“北斗星”零售信貸審批系統(tǒng)的助力下,上汽通用汽車金融的平均審批時間相比2019年縮短23%,同時平均放款時間也縮短了50%,效率顯著提升。

在守住風(fēng)險底線之余,汽車金融業(yè)并未裹足不前,而是在穩(wěn)健創(chuàng)新、踐行金融普惠方面邁出了新的步伐。山西晶通是一家大型汽車經(jīng)銷商集團(tuán),旗下有別克、雪佛蘭、凱迪拉克多家品牌展廳。山西晶通的投資人王文平表示,在2020年公司復(fù)工之后,他的公司通過大數(shù)據(jù)挖掘,預(yù)見到今后一段時間內(nèi)購車客戶的收入穩(wěn)定性會受到疫情沖擊,進(jìn)而可能出現(xiàn)征信短期受傷,隨后就這一預(yù)判與合作伙伴上汽通用汽車金融溝通。上汽通用汽車金融則針對山西晶通的反饋,設(shè)計(jì)了針對“潛在受傷客戶”的服務(wù)流程,對于因疫情沖擊短期征信受到影響的購車客戶,結(jié)合他們此前整體的信用資質(zhì)批復(fù)了車貸申請,從而幫助很多整體信用仍然優(yōu)質(zhì)的“潛在受傷客戶”享受到了自己應(yīng)有的信用權(quán)益。這種借助大數(shù)據(jù)幫助,經(jīng)銷商與汽車金融企業(yè)合作發(fā)現(xiàn)和挽救受傷客戶的創(chuàng)舉,不但為金融普惠提供了創(chuàng)新方案,也為響應(yīng)國家政策、減少疫情對普通百姓生活的影響帶來了新思路。

展望未來兩年,汽車金融市場仍將持續(xù)深化發(fā)展;隨著汽車金融服務(wù)滲透率繼續(xù)提高,汽車金融行業(yè)將在汽車行業(yè)內(nèi)部起到舉足輕重的作用。無論整體汽車市場將以U型還是V型走勢復(fù)蘇,汽車金融都將是復(fù)蘇走勢的中流砥柱。

2020年公布的“十四五”規(guī)劃中,明確指出要“構(gòu)建金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制”并“增強(qiáng)金融普惠性”。未來數(shù)年,各個金融細(xì)分領(lǐng)域都將深化改革、創(chuàng)新機(jī)制,以更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和踐行金融普惠。

在這樣的大趨勢下,汽車金融行業(yè)若能堅(jiān)守服務(wù)實(shí)體的初心,發(fā)揮與汽車產(chǎn)業(yè)的緊密連接優(yōu)勢,緊扣市場脈搏,在數(shù)字化技術(shù)手段的幫助下推陳出新,同時嚴(yán)守風(fēng)險底線,必將行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

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