德國史上第二大市值 保時(shí)捷擬于9月29日IPO

近日，大眾集團(tuán)官宣，保時(shí)捷公司(Dr. Ing. hc F. Porsche AG)計(jì)劃于9月29日在法蘭克福證券交易所掛牌上市，價(jià)格范圍被定在76.5至82.5歐元之間，計(jì)劃在IPO期間向投資者配售最多113875000股優(yōu)先股，預(yù)計(jì)總收益（包括潛在超額配售）將為87.1億歐元至93.9億歐元。這將是德國歷史上第二大IPO，歐洲有記錄以來第三大IPO。

　　據(jù)悉，若IPO成功，大眾集團(tuán)將在2022年12月召開臨時(shí)股東大會(huì)，屆時(shí)將向股東提議在2023年初分配特別股息，占配售總收益的49%優(yōu)先股和普通股的出售。這筆金額平均分配給大眾汽車公司501295263股流通在外的普通股和優(yōu)先股。

　　另外，價(jià)值約38億歐元的股票已被指定給一組投資者：卡塔爾投資局和一家打算收購保時(shí)捷近2.5%股份的大眾大股東，以及挪威銀行、投資公司普信和阿布扎比主權(quán)基金ADQ。后三家銀行已承諾認(rèn)購價(jià)值分別為7.5億歐元、7.5億歐元和3億歐元的無投票權(quán)股票。

　　報(bào)道提到，在這次部分IPO(這將成為歐洲規(guī)模最大的IPO之一)中，作為大眾主要股東的波爾舍-皮耶希家族將再購買保時(shí)捷12.5%的股份，價(jià)格較大眾向公眾發(fā)行的股票價(jià)格高出7.5%。這些家族的股份將帶有投票權(quán)。

　　根據(jù)此次IPO的最終定價(jià)，向波爾舍-皮耶希家族出售股份的所得將進(jìn)一步帶來94億至100億歐元的收入。在2012年大眾通過反向收購收購保時(shí)捷時(shí)，波爾舍-皮耶希家族失去了對(duì)家族企業(yè)保時(shí)捷的直接控制權(quán)。這些收入的近一半將用于向大眾股東(包括該家族)發(fā)放特別股息。波爾舍-皮耶希家族的投資工具保時(shí)捷控股公司表示，將以高達(dá)79億歐元的債務(wù)資本為收購保時(shí)捷股份提供融資。

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