左擁ADAS右抱NOA，地平線坐穩(wěn)智駕芯片量產(chǎn)頭部

自動駕駛還處在黎明前夜，但智能輔助駕駛已經(jīng)進(jìn)入大爆發(fā)階段，這讓上游處于科技賽道的車載芯片、激光雷達(dá)等企業(yè)受益不斷。在2023年慕尼黑車展期間，知名智能駕駛計算方案提供商地平線宣布，其征程系列芯片出貨量增長至近400萬片，量產(chǎn)規(guī)模處于國內(nèi)絕對領(lǐng)先地位。

智駕市場迎來大爆發(fā)，2025年L2滲透率將達(dá)45%

2023年，對于大多數(shù)車企來說，ADAS和NOA是他們始終繞不開的關(guān)鍵詞。

一方面，國家政策不斷鼓勵高階智駕的示范和運(yùn)行。

6月21日，工信部對外披露，將啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應(yīng)用，支持有條件的自動駕駛（L3級），及更高級別的自動駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。

另一方面，智駕市場正在迎來前所未有的大爆發(fā)。

有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度中國新能源乘用車前裝標(biāo)配L2輔助駕駛的車輛，批發(fā)量達(dá)到82.6萬輛，保守估計這一數(shù)據(jù)全年可能在320-350萬臺區(qū)間。此外，僅計算帶有高階智能駕駛（包括高速NOA與城市NOA）的新車，今年其國內(nèi)銷量可能在80-100萬臺。

ADAS是Advanced Driver Assistance System高級駕駛輔助系統(tǒng)的簡稱，一般包括AEBS、FCWS等預(yù)警和執(zhí)行控制等功能，根據(jù)國標(biāo)和SAE的分級標(biāo)準(zhǔn)，自動駕駛主要分為L0-L5六個級別，行業(yè)把L0-L2級劃分為輔助駕駛（ADAS）范疇。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，2023年中國L2輔助駕駛功能的滲透率仍將超過30%，預(yù)計2025年將達(dá)到45%，市場規(guī)模方面，2025年整體將突破1700億元。可以看出，智駕市場不僅在加速滲透和爆發(fā)，未來也有著極高的市場發(fā)展空間。

智駕市場正迎來爆發(fā)風(fēng)口，但這個機(jī)遇并不是所有參與者都能抓住的。那么作為智能駕駛計算方案提供商，地平線為何總是被青睞？

高低通吃，地平線征程系列引領(lǐng)智駕普及

在過去的幾年里，ADAS技術(shù)和NOA功能在政策、車企和市場消費(fèi)者的共同推動下，取得了顯著進(jìn)步：ADAS功能如自動緊急制動、自適應(yīng)巡航控制、車道保持輔助等成為許多品牌車型標(biāo)配，NOA功能則從去年的高速跨入至2023年的城區(qū)，如以理想、小鵬、蔚來、問界等為代表的車企，均已宣布年內(nèi)有落地城市NOA的規(guī)劃。

而在過去2-3年，地平線成為業(yè)內(nèi)少數(shù)幾個躋身“高等級智能駕駛芯片牌桌”的玩家之一。

地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱在2023中國汽車重慶論壇上透露：“L2+以高速NOA為代表。30萬以上的中國汽車品牌，80%以上裝備了L2+高級輔助駕駛。地平線目前在交付的幾個項目里面，20萬價位的標(biāo)桿車型，L2+也正成為標(biāo)配。”

高工汽車數(shù)據(jù)也顯示：今年上半年的NOA計算市場，英偉達(dá)與地平線兩家公司合計占據(jù)超過八成的市場份額。此外，地平線NOA計算方案覆蓋的車企車型數(shù)量最多，覆蓋車型價格區(qū)間最廣，英偉達(dá)則排名第二。

在智駕市場上，玩家眾多，如NOA領(lǐng)域有英偉達(dá)、地平線、Mobileye、華為、德州儀器；ADAS領(lǐng)域更是有高通、英飛凌、英特爾等強(qiáng)敵環(huán)伺，地平線是如何突出重圍不斷斬獲訂單的呢？

其中的關(guān)鍵就在于，地平線是目前智駕市場上唯一一家可以同時提供大算力和中小算力芯片的供應(yīng)商。高工汽車數(shù)據(jù)顯示，中小算力與大算力芯片的市場空間（按車輛數(shù)）比例分布在7:3左右。地平線征程5芯片，是國內(nèi)首款百TOPS大算力車規(guī)級智能芯片；征程3芯片則主打性價比。兩款芯片都能夠支持實現(xiàn)NOA功能，用地平線的話說這叫“豐儉由人”。

同時，對于車企激進(jìn)的智能布局，地平線也呼吁行業(yè)理性。

地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱曾在2023中國電動汽車百人會論壇表示：“今年相信一些領(lǐng)先車企都會推出面向城區(qū)的NOA。但我認(rèn)為技術(shù)方面還有挑戰(zhàn)，目前基本上是幾十公里要接管一次，研發(fā)上至少三年才會有比較好的進(jìn)步。所以，大家對于自動駕駛不要那么焦慮，因為行業(yè)發(fā)展沒那么快。到2025年，真正要做的是在合理的性價比下，把高速NOA、封閉道路的自動駕駛體驗，做到如絲般的順滑，而且價格不能太貴。同時要有相當(dāng)?shù)耐度?，真正地把城區(qū)的NOA做到可用?！?/span>

站穩(wěn)高端，征程5出貨量突破20萬片

如果把放大鏡落實到產(chǎn)品上，我們更能發(fā)現(xiàn)地平線穩(wěn)坐智駕市場頭部的秘籍，那就是用產(chǎn)品說話。在L2成為各大車型標(biāo)配的背景下，各大車企衡量的是誰能夠在覆蓋成本的前提下保證產(chǎn)品的整體性能。

據(jù)悉，征程3是業(yè)內(nèi)首款支持L2+高階智能駕駛，并率先實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)的國產(chǎn)車載智能芯片?；诘仄骄€自研的BPU伯努利2.0架構(gòu)，征程3不僅支持基于深度學(xué)習(xí)的圖像檢測、分類、像素級分割等功能，也支持對H.264和H.265視頻格式的高效編碼，可實現(xiàn)高級別輔助駕駛、高速領(lǐng)航輔助駕駛、自動泊車輔助，支持行泊一體領(lǐng)先域控方案。

而對于當(dāng)前市場聚焦的NOA功能，業(yè)內(nèi)的共識是，通過BEV和Transformer獲取全新的“上帝視角”數(shù)據(jù)，并在此基礎(chǔ)上融合時間戳，形成4D空間，以實現(xiàn)對目標(biāo)物的測速、運(yùn)動軌跡預(yù)測等。

由于BEV感知能力的實現(xiàn)對芯片算力提出了更高要求，目前除特斯拉采用自研的FSD芯片外，國內(nèi)跟進(jìn)落地城市NOA的車企中，以采用英偉達(dá)Orin X落地BEV方案為主，雙芯片算力可達(dá)508TOPS。

在這樣的競爭環(huán)境中，地平線落子的方向是基于自身的算法，加之本土化服務(wù)和豐富的生態(tài)優(yōu)勢，幫助車企在同樣成本下提供更好的產(chǎn)品體驗。在慕尼黑車展同期舉辦的2023世界新能源汽車大會上，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱也介紹稱：“我們不只是一個典型的芯片設(shè)計公司，也不只是一家軟件算法公司；相反，我們采取的是軟硬件結(jié)合的優(yōu)化方法，并且挑戰(zhàn)把軟硬結(jié)合做到極致?！?/span>

據(jù)悉，征程5搭載地平線最新一代BPU貝葉斯深度學(xué)習(xí)加速引擎，單顆芯片算力高達(dá)128 TOPS，單芯片支持16路攝像頭感知計算，同時開放支持包括毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等多傳感器感知、融合、預(yù)測與規(guī)劃控制需求。

基于征程5芯片打造的行泊一體域控平臺，能夠支持實現(xiàn)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的全場景智能駕駛功能，同時支持上層應(yīng)用的差異化開發(fā)和軟件OTA升級，助力車企打造更領(lǐng)先、更具差異化的人機(jī)共駕產(chǎn)品。

據(jù)悉，基于地平線征程5芯片，比亞迪自研的BEV融合感知方案將于年內(nèi)量產(chǎn)；在2023年上海車展期間，哪吒汽車與地平線簽署了合作協(xié)議，雙方將基于征程5芯片，圍繞BEV等領(lǐng)先的算法技術(shù)深化合作，打造高階NOA智能輔助駕駛系統(tǒng)，該系統(tǒng)將應(yīng)用于多款車型，首款合作車型將于2024年量產(chǎn)落地。

根據(jù)地平線最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，征程5已累計獲得超過9家車企共20多款車型的量產(chǎn)定點，除了理想L系Pro和Air車型標(biāo)配之外，還包括比亞迪、蔚來汽車、上汽集團(tuán)、長安汽車、埃安、紅旗、哪吒汽車、奇瑞汽車等，以及未官宣的幾家外資和合資車企的合作。

由此可見，憑借高低通吃的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、“豐簡由人”的落地方案等，地平線已在智駕領(lǐng)域躋身國際第一陣營。

高工汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，在2023年上半年NOA計算方案市場，地平線與英偉達(dá)的市場占比超過八成，成為高等級自動駕駛芯片的兩強(qiáng)選手，且NOA車型搭載數(shù)量位居行業(yè)第一；在L2 ADAS一體機(jī)市場，地平線也與博世、Mobileye共同占據(jù)超八成市場份額，穩(wěn)居行業(yè)前三，并有望在2023年內(nèi)躍升第一。

過去，兩代計算平臺改變了世界，一個是電腦、一個是智能手機(jī)，下一個富有想象力的將是自動駕駛汽車這個全新的物種。

而致力于成為智能駕駛計算底座的地平線，正伴隨高階智駕的大規(guī)模量產(chǎn)，憑借自身的創(chuàng)新能力和創(chuàng)新速度，在引領(lǐng)推動智能駕駛量產(chǎn)普及的同時，逐步走向智駕市場的頭把交椅。

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關(guān)鍵詞：地平線,駕駛,芯片,市場,NOA