易鑫租賃與沃爾沃旗下思享駕聯(lián)合發(fā)行14.53億元ABN

12月15日，上海易鑫融資租賃有限公司（以下簡稱“易鑫租賃”）與Volvo Car Corporation控股子公司思享駕融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“思享駕”）在銀行間市場成功發(fā)行“思享駕-易鑫租賃2023年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)”項(xiàng)目，總發(fā)行規(guī)模14.53億元（人民幣，下同），此次發(fā)行系行業(yè)內(nèi)首次成功發(fā)行的雙發(fā)起機(jī)構(gòu)聯(lián)合模式ABN。

本期項(xiàng)目由思享駕及易鑫租賃擔(dān)任發(fā)起機(jī)構(gòu)，華泰證券擔(dān)任牽頭主承銷商，中國銀行擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，中鐵信托擔(dān)任發(fā)行載體及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)。此次發(fā)行中，優(yōu)先級(jí)達(dá)12.35億元，獲得內(nèi)外資銀行等金融機(jī)構(gòu)的積極認(rèn)購。

本期項(xiàng)目的交易結(jié)構(gòu)和合作模式存在諸多亮點(diǎn)，展現(xiàn)了兩家發(fā)行機(jī)構(gòu)在國內(nèi)資產(chǎn)證券化市場和融資租賃證券化產(chǎn)品領(lǐng)域的創(chuàng)新力和專業(yè)度，體現(xiàn)了租賃公司與主機(jī)廠的深入合作。業(yè)內(nèi)人士看來，易鑫租賃和思享駕的協(xié)同努力，為資本市場注入了新的活力。這一合作將為境內(nèi)外投資者提供多元化、穩(wěn)健的投資選擇，為整個(gè)行業(yè)帶來更多可能性。

今年11月，兩家發(fā)起機(jī)構(gòu)在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下取得31億元的儲(chǔ)架項(xiàng)目額度，本次發(fā)行的ABN項(xiàng)目為其中的第一期。之后，思享駕-易鑫租賃ABN后續(xù)系列發(fā)行還將在本項(xiàng)目基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)置，以積極響應(yīng)大力推動(dòng)汽車流通、擴(kuò)大汽車消費(fèi)的措施，并助力推進(jìn)資產(chǎn)證券化市場的高質(zhì)量發(fā)展。

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