易鑫集團(tuán)再發(fā)AAA國際評級ABN項目年度ABN項目圓滿收官

近日，易鑫集團(tuán)旗下融資租賃公司（合稱“易鑫集團(tuán)”）在銀行間市場成功發(fā)行“和贏商業(yè)保理（深圳）有限公司2023年度第四期易鑫應(yīng)收賬款定向資產(chǎn)支持票據(jù)（債券通）”項目，總發(fā)行規(guī)模達(dá)6.46億元（人民幣，下同），此次發(fā)行系和贏易鑫系列國際評級ABN項目的第五次成功發(fā)行，也標(biāo)志著該系列項目在2023年度的發(fā)行圓滿收官。

信息顯示，此次項目由盤谷銀行、中信銀行（國際）等多家國際銀行提供Pre融資，聯(lián)合交行、金杜、上會、穆迪等市場領(lǐng)先機(jī)構(gòu)，共同促成“星耀5號”項目的成功配售。此次發(fā)行中，優(yōu)先A1級達(dá)2.56億元、優(yōu)先A2級達(dá)2.54億元、優(yōu)先B級和次級分別為0.91億元和0.45億元，其中優(yōu)先A1級和A2級證券獲得穆迪AAA評級，優(yōu)先檔主要獲國際投資者認(rèn)購。

據(jù)了解，和贏易鑫系列ABN項目累計已獲60億注冊額度，該系列下各期項目在交易安排上均十分注重對資產(chǎn)本身的入池管理，最小化對發(fā)行主體的信用依賴。該系列項目中，優(yōu)先A檔均獲AAA國際評級，優(yōu)先檔主要由國際投資者認(rèn)購，且有知名主權(quán)投資機(jī)構(gòu)參與投資，這也代表著易鑫集團(tuán)的證券化產(chǎn)品獲得國際資本市場的高度認(rèn)可。

在后續(xù)系列發(fā)行中，易鑫集團(tuán)還將進(jìn)一步優(yōu)化交易結(jié)構(gòu)安排，積極響應(yīng)大力推動汽車流通、擴(kuò)大汽車消費(fèi)的措施，助力推進(jìn)資產(chǎn)證券化市場和債券市場的對外開放高質(zhì)量發(fā)展。

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